勉強せずとも文句を言われない山下清少年（南沢一郎）はいじめに遭っていた。母（中村玉緒）に「兵隊の位なら大将になれ」と諭された清は、反対に暴力的な少年になり、特殊学校に移される。そこで彼は、貼り絵では天才的な力を発揮し、画壇でも「日本のゴッホ」と賞賛されるに至った。しかし学校の窮屈さが嫌になった清青年（芦屋雁之助）はそこを抜け出し、あてもない旅に出る。下男、弁当屋など職を転々としながら放浪し、兵役検査も切り抜けた彼。だが戦後、再び彼の名声が上がるとともに、それを利用しようとする者は後を絶たなくなるのだった。〔松竹＝現代プロ/117分/カラー〕