蔵王の麓、上ノ山。競馬の騎手になるべく東京に行っていた信一（篠田三郎）は久しぶりに故郷に帰ってきた。幼なじみの女子高生みや（関根恵子）は喜んで彼を迎えるが、彼は騎手の夢を捨てていた。そして女手ひとつで信一を育て、後を継ぐことを期待しながら裏切られた旅館の女将である母（三崎千恵子）は、彼に戻るべき家はないと追い返すのだった。さらにみや、親友である邦夫（小野川公三郎）も騎手になるまで戻るなと発破をかけるが、信一は事故で視力を落としていることを告げる。そんな折、みやの父（伴淳三郎）は娘の恋の相手を知り、自分の出世につながるみやの縁談を自ら握りつぶす。目の手術と騎手への復帰を誓う信一だったが…。〔82分/カラー/ワイド〕