浜松に帰省している学生、信人（山口信人）の祖父（喜味こいし）は、今日も北山の伯父（吉井裕海）と一緒に酒盛りに興じ、伯父のヴァイオリンにあわせて歌い続けていた。そんな祖父を信人は好いており、用事もないのに二階の祖父の部屋に上がり、祖父に「早く寝ろ」とうるさがられるのだった。仕方なく、信人は友人のえいちゃん（渥美英二）、ひろちゃん（磯部弘康）とともに町をぶらついたり、彼らの仕事場を覗いたりする日々を過ごしていた。だがある日、その平穏な日々をぶち壊すような出来事が起こる。〔97分/カラー/スコープ〕