レオ（岡田将生）にかつての恋人が「月の虹」が見たいといってクルマを走らせた地…ここはハワイ、ホノカア。レオはここの劇場で、映写技師バズ（チャズ・マン）の助手を務めていた。劇場で出すドーナツを揚げてくれる老女・ビー（倍賞千恵子）は、料理用具を持たないレオのために毎日夕食を出してくれた。平穏な日々の中でバズが片腕を骨折し、劇場が危機に陥ったとき、レオは見よう見まねで映写機を扱い、見事にフィルムを滅茶苦茶にしてしまった。そんなレオがふとしたことからマライア（長谷川潤）という女性と気が合い、恋人のように触れ合うようになったとき、ビーは少し寂しい気持ちに陥った。彼女の心に育っていた感情は…？〔111分/カラー/ヴィスタ〕