あれから一年後、一家は母ダイアンの母親ジェスの家に同居していた。ジェスはダイアンの娘キャロルアンに特別な力について語る。その力は決して恐いものではなく神様から頂いた特別な力だと。後日、ダイアンは息子ロビーとキャロルアンを連れて買い物に出かけた。キャロルアンは不審に思う老紳士を恐がり逃げ出して迷子になる。必死でダイアンは娘を探し出すがキャロルアンの目には、通行人の体をすり抜ける老人の姿が映る。ある夜、おもちゃの電話が鳴りキャロルアンは受話器を取り話しはじめる。翌日、一家は劇的なお別れと再会をし再び恐怖に直面していく。