1980年代の韓国で実際に起きたいくつかの事件を題材に、韓国情報機関（安全企画部）の内部にもぐりこんだ北朝鮮のスパイをめぐる2つのチームの内部対立と暗闘を描く。訪米中の韓国大統領の襲撃未遂が発生。機密情報である大統領日程が漏洩しているのではないかと疑った安全企画部長は、国外チームと国内チーム、それぞれのチーフイ・ジョンジェ、チョン・ウソンに内通者の探索を命じる。2つのチームは互いに相手の方にスパイがいると疑いを強め、双方が監視しあい、対立が激化していく…(125分)