時代は１９８０年、北朝鮮の工作員イム・ビョンホ（ハン・ソッキュ）は、偽装亡命をして韓国に忍び込む。さらに、そこで信頼を勝ち取っていき、韓国側のスパイになることに成功する。しかし、生まれながらにして北朝鮮側のスパイとして育てられてきたユン・スミ（コ・ソヨン）との出会いにより、順調であったはずの計画に狂いが生じ始める・・・