静かな映画で好感。

子供時代？読み書き教えてもらった女性にラブレター。

酒場。美術家？キリンの絵。「他の絵も見せてくれ」カンテラで暗い屋内を 照らすとぼぅっと女！

牛。

ニコラ。ドミトリーと「商売やらないか。」サモワール。

店の看板。乳製品。マラコー（ミルク）、チーズ、バター。グルジア文字？

姉さん登場。「そろそろ身を固めないと」

グルジアの結婚式。

店じまい。みんなに商品与えて。

タマーラ女帝の墓。

踊り子マルガリータの絵。

ニコ・ピロスマナシビリ。鹿、虎、ライオンの絵。

美術評論家？のお墨付き。盛り上がる町の人たち。しかし、別の批評家にこきおろされ・・・。

酒場のツケ支払いの代わりに、監禁強制絵画制作。復活祭。

ボロボロのニコラ。寝床に帰るが。

路地ショット。ぶつ切りのラスト。КОНЕЦ（ロシア語で“終わり”）