ファーストカットは興行名の書かれた提灯のカット。この後、歌舞伎座正面、劇場内、舞台の空ショットが続く。そこに、滔々とナレーションが入り、六代目菊五郎についての説明、彼を賛美する紹介が流れる。菊五郎の代表作の役柄をスチル写真で繋いだりもするし、楽屋で本を読む姿がローアングルで映し出されたりもする。この前半部の全き安定感は、矢張り、小津の刻印だと云いたくなる。

　幕が開いて、鏡獅子の演目を映したパートに入ると、主に３つの場所に設置されたカメラの映像が繋がれる。すなわち、劇場の２階席上手側、１階席の舞台中央、１階席上手側の３カ所だ。上手側の２台からはロングショットで、２階席からの映像は、当然だが俯瞰、舞台中央のカメラの構図はフルショットで、あおり気味になる。ただし、弥生（娘）として舞った菊五郎が舞台下手の花道に引かれて行き、はけたあと、獅子の精になって登場する場面だけは、下手の花道近くに置かれたカメラから撮られている。これらを組み合わせ、完璧なカッティング・イン・アクションで、舞う菊五郎を繋げている。この編集へのこだわりも、小津のものに違わないと思う。