張られた糸が滑車で巻かれる。吸血鬼のようなマリオネット、目が光るキューピー、胞子の束、汚れた硝子、覗き穴、解ける氷。不協和音の洪水。印象的なのは懐中時計を開けると肉の塊（ネジが大量に落ちてくる）というイメージで、肉もまた機械だと語っているようだ。

そしてキューピーは針の刺された肉塊に吸血鬼の首を挿げ替え、機械のように肩を廻し続ける。機械と生物との独特な切り口の表出という感想。

「木製の食道」なる前奏曲とテロップされている。ブルーノ・シュルツ「大鰐通り」の朗読。「大鰐通りは現代のためと都会の腐敗のため街が開いた租界だ」「マシな物を賄う余裕はなかった」。