時は満州事変の頃、前作で女郎の琴糸（水谷良重）を足抜けさせて男を揚げた朝吉（勝新太郎）とモートルの貞（田宮二郎）だったが、彼等のおかげで松島の縄張りを奪われ今は見る影もなくなった元親分を見かねて、対立する長五郎一家へ殴り込みをかける。これを機にやくざな世界からの引退をも考えていた二人だったが、意に反して男を見込まれた朝吉は逆に長五郎一家の縄張りを任せられる親分になってしまう。続々と増える子分衆と出費。そしてやくざ世界の汚い裏面を痛感する朝吉。そんな中で面子をかけた出入りが近づくが、突然朝吉に召集令状が舞い込んできた・・シリーズ第2作目<大映京都/93分/カラー大映スコープ>