斑鳩隼人（楠本健二）と桔梗（田代百合子）をさらって行ったのは大江山に住む霧の小次郎（大友柳太朗）だった。彼は子供の頃別れた切りの妹胡蝶尼（高千穂ひづる）を捜し求めていた。小次郎は桔梗に命じて大江山にやって来た菊丸（中村錦之助）から笛を奪おうとするが、菊丸の笛の音に妖術を封じ込められ失敗する。一方、小次郎に捨てられた隼人は、黒髪山の妖術使い提婆（千石規子）の下に囚われていた…。