唐の太宗の命を受け三蔵法師（柳田貞一）が、孫悟空（榎本健一）、猪八戒（岸井明）、沙悟浄（金井俊夫）の妖怪たちをお供に天竺まで旅をする大冒険物語。エノケン一座のドタバタ劇に日劇ダンシング・チームのレビューを散りばめ、李香蘭（東洋の女）、高峰秀子（お伽の姫）、三益愛子（妖々女王）、汪洋（支那人形）、渡邊はま子といったゲストに加えエノケン映画お馴染みの中村是好（金各）、如月寛多（銀各）、そして名子役中村メイコ（袖珍）ら出演の山本嘉次郎監督の一大ミュージカル喜劇。円谷英二の奇想天外な特撮も見もの。（前後編１３６分/モノクロ）