地上では支配者階級が科学技術の恩恵を受けている一方、その社会は、地下に作られた巨大工場での労働者たちによる重労働によって支えられていた。地上の支配者ジョン・フレダーセン（アルフレッド・アベル）の息子フレダー（グスタフ・フレーリッヒ）も、地上の享楽を当然のように楽しんでいた。しかし、ある日、目の前に突然現れた女性の一言から、その生活に疑問を感じ始める。その女性は、地下の初期キリスト教教会で労働者に対して世界の矛盾を説き、重労働からの平和的開放を求めているマリア（ブリギッテ・ヘルム）だった。しかし、彼女の存在と思想を知ったフレダーセンは科学者のロトワング（ルドルフ・クライン・ロッゲ）と結託し、彼女を利用した労働者の弾圧を計画する。