ギターを持った渡り鳥こと滝伸次（小林旭）は、愛馬とともに会津磐梯山の麓にやって来たそうそう、牧場の女マキ（白木マリ）らの手荒い歓迎を受ける。牧場の人々は、そこを横切る高速道路をめぐり陰謀を巡らせる小芝（近藤宏）一味と滝を勘違いしたのだった。牧場の跡取り娘靖子（浅丘ルリ子）らは滝を暖かく迎え入れるが、マキは頑なな態度を崩そうとしなかった。その秘密を握るのが、滝を付け狙い流れてきた殺し屋・ハジキの政（宍戸錠）であった…そして靖子の誕生日に、小芝一味は牧場に殴りこみをかけてきた。渡り鳥シリーズ第４弾。〔カラー/79分/日活スコープ〕