戦後日本の市場を牛耳る外国人たちの横暴に、わずかに牙を剥き抵抗を続ける者が日本人の中にいた。そんな奴らが大矢根組を束ねる顔役、黒木（小林旭）たちだ。金山（宍戸錠）率いる外国人組織を狙い、機関銃を構える石垣（井上昭文）と彼を焚きつけるお調子者の雨宮（ジェリー藤尾）は見事外国人たちを追い払うが、ＭＰに目をつけられた黒木組長は逃亡を余儀なくされ、全国行脚の旅に出た。黒木は世話になった組織のもと歌謡ショーを全うしたい歌手、美奈子（梶芽衣子）を助けるなどの活躍を経、全国に心酔者を呼ぶ。そして神戸に舞い戻った彼は貿易会社を創設するが、それを快く思わない北川（安部徹）は支配する組織とともに実力行使に出るのだった。〔88分〕