ナチス占領下のパリに住む前衛画家、パブロ＝ピカソ（アンソニー・ホプキンス）のアトリエを、画家を目指す美しい娘、フランソワーズ （ナスターシャ・マケルホーン）が訪ねる。ピカソの強烈な個性に惹かれ、彼にのめり込んでゆく彼女は、自分と同じようにピカソの魅力に捕われて人生を狂わされた数々の女達の存在を知り．．．戦後を代表する偉大な前衛画家の余生を、彼を愛し憎んだ女の視点で描く愛憎劇。