次作を構想中の映画監督・エンリケ（フェレ・マルティネス）のもとに、ある日イグナシオと名乗る青年（ガエル・ガルシア・ベルナル）が訪ねてきた。イグナシオ──それは小学校以来、ずっと会っていなかった親友であった。今は役者をしているというイグナシオは、「僕たちの想い出をもとにして書いた」という一編のストーリーをエンリケに托していく。それを読み進めていくエンリケは、かつて少年だった頃の二人のことを思い出し、そして、イグナシオについてある疑いを抱くようになっていく。[109分／カラー／シネマスコープ]