少年フランキーは母と祖母の三人暮らしだが、繰り返される引越しに嫌気が差している。今度の町は貨物船が出入りする港町。少年の楽しみは貨物船で世界中を航海する「父」との手紙のやり取りだった。しかし、実は「父」からの手紙は母が書いていたのであった。「父」は存在しない。そんなある日、「父」の乗る貨物船がこの港町に寄港するという。友達が言う。「逢いにくる訳ないよ」。そして母は苦悩し決断した。一日でいいから「父親」役を演じてくれる男を探そうと・・・<106分>