9世紀アラブ。バグダッドの後宮で老太守（パウル・ヴェゲナー）の寵愛を一身に集めるズムルンことズルイカ（Ｊ・ハッセルクヴィスト）は、精悍な織物商人ヌラルディン（ハリー・リートケ ）への恋情から、太守の想いを逸らしてくれるような新たな寵姫の捜索を思い立つ。白羽の矢は、天衣無縫の踊り子ヤナイカ（ポーラ・ネグリ ）に立ち、彼女は早速市街に呼び寄せられるが、劇団長のせむし男（ルビッチ）はかねてから彼女に惚れており、太守の息子（Ｋ・クレーヴィング ）も彼女の色香に中てられる。果たしてズルムンの思惑は、成就するのか？　師匠Ｍ・ラインハルトの同名パントマイムバレエに基づくＥ・ルビッチェ独逸時代の監督作品にして最後の出演作品。＜ウニオン/白黒/42分＞