マンハッタン７番街のカーネギーデリカテッセンで芸人達の昔話に花が咲く。誰かがダニー・ローズ（ウディ・アレン）のことを話し出す。彼は売れない芸人だったがマネージャーに転業。抱える３流芸人達の中で歌手のカーノバー（ニック・アポロ・フォート）が何とか売れ出すが、ディナーショーで恋人のティーナ（ミア・ファロー）が来てくれないと歌えないと言い出し、ティーナをニュージャージーまで迎えに行くとジョニー（エドウィン・ボルド）という男のパーティに行くとのことで付いて行くがジョニーがダニーをティーナの恋人と勘違いして自殺未遂。ジョニーの弟で殺し屋のジョー（フランク・ランズリ）がダニーを追う…。ウディ・アレンの監督第１４作。