ある晴れた日のこと。菊名和音・(松山ケンイチ)が川に浮かぶ小船に寝転がっていると、「おい！お前！」と自分を呼ぶ声がする。音大を目指す和音とピアノの神童、成瀬うた・(成海璃子)との出会いであった。その後なぜかうたは和音の部屋に来るようになるのだが、近所の苦情ゆえに昼しかピアノの練習ができない和音に「自分のピアノを夜だけ使ってもいい」とうたが言う。[カラー・ヴィスタ/120分]