悶々とした性的欲望を抑えられない高校教師のブルーノ（モーリッツ・ブライプトロイ）と、気鋭の生物学者ながら女性と縁のないミヒャエル（クリスティアン・ウルメン）。2人は異父兄弟であった。ヒッピーの母親（ニーナ・ホス）は幼い2人を顧みず、ブルーノは寄宿学校へ、ミヒャエルは祖母に育てられてきた。その痛みは、成人した今でも2人に影を落とし続けていた。そんな2人がそれぞれに巡り会った女性…クリスティアーネ（マルティナ・ゲデック）とアナベル（フランカ・ポテンテ）との出会いによって、2人の人生は急転回を見せていく。[113分／カラー／アメリカンヴィスタ]