新宿二丁目。言わずと知れたゲイの街である。この街が赤線地帯として知られていた頃…。青年真雄（三浦涼介）はヌード劇場の幕間コメディアンだったが、先輩に「男にしてやる」と言われあてがわれた女をどうしても抱くことができなかった。その日、家出娘の新人ストリッパー、里子（谷桃子）が初舞台を迎えて真雄と出会い、彼に恋心を抱くのだが、当の真雄はというと八百屋の主人でちょっとゲイの気がある清さんに何かと優しく接されていた。里子はそんな真雄に告白するが、何かが真雄の気持ちを冷たく拒ませるのだった。そういう真雄を毛嫌いしているコメディアン仲間の浩（松田祥一）は里子を無理矢理抱きすくめる。〔81分/カラー/ヴィスタ〕