ブラジル有数のスラム街ファヴェーラのデッドエンドヒル。幼なじみのアセロラ（ドグラス・シルバ）とラランジーニャ（ダルラン・クーニャ）は年がら年中つるんで遊んでいたが、アセロラにはクリス（カミーラ・モンテイロ）との間に２歳の息子がいた。父親のいないラランジーニャはアセロラに父らしくあれと諭す。しかし、そんな中、丘を仕切るギャング、マドゥルガ（ジョナサン・アージェンセン）と副官ネファスト（エドゥアルド・ＢＲ・ピランハ）の間で抗争が勃発。２人は否応なくその戦いに巻き込まれていくが…。『シティ・オブ・ゴッド』（2002）の後日譚的作品。