ハイスクール卒業を控えたベラ（クリステン・スチュワート）は愛するエドワード（ロバート・パティンソン）の手によってヴァンパイアになることをのぞむのだったが、エドワードはあくまで形式的な結婚が先だと言い張るのであった。そんなことで２人がモタモタしてる間にシアトルでは新生ヴァンパイアの集団が発生。彼らはベラを狙うヴィクトリア（ブライス・ダラス・ハワード）の指揮下、フォークスへ進路を取る。それをアリス（アシュリー・グリーン）が予知したことから、ヴァンパイア族は敵対するジェイコブ（テイラー・ロートナー）たち狼族と共同戦線を張ることになるのだが…。シリーズ第３作。