広沢虎造の物語る次郎長一家の一席。森の石松（田崎潤）は、親分の次郎長（月形龍之介）に代わっての金毘羅参りの大役を引き受け、可愛いおなつ（宗方規子）との逢引の約束を後に回し旅立った。しかし彼は、旧知の仲である都鳥吉兵衛（進藤英太郎）の陰謀で香典百両を騙し取られ、小松の七五郎（高田浩吉）やおたみ（浜田百合子）の庇うのも虚しくその消息を絶つ。その頃不審に思い石松を追った追分三五郎（水島道太郎）は、宿場町に逃げた都鳥一家の卑劣な所業を聞き、親分の元へ急ぐ。話を聞いた次郎長は、憎むべき都鳥一家の売った喧嘩を買い、立ち上がる。〔83分/モノクロ/スタンダード〕