「堀越二郎と堀辰雄に敬意を表して」 少年時代から飛行機にあこがれていた堀越二郎。しかし近眼の彼は飛行機を操縦することができない。ある日、夢の中で、憧れの航空設計士・イタリアのカプローニと出会い、美しい飛行機を造りたいという夢に進む決意をする。大人になった二郎は、列車の中で少女・菜穂子と出会うが、関東大震災に遭遇。混乱の中、二郎は菜穂子を家族の下に送り、そのまま立ち去った･･･。二郎は名古屋の飛行機工場に就職するが、日本は戦争への道を進んでいった。夢に描いていたような飛行機をなかなか造れないでいた二郎は、軽井沢で美しく成長した菜穂子と再会する･･･。