寛永１４年、島原の貧しいキリシタン農民は領主松倉の圧政に苦しんでいた。そんな中でのひとつの光明が、指導者と目される天草四郎時貞（大川橋蔵）であった。彼は城中にある親友・新兵衛（大友柳太朗）より情報を得ながら決起の日を待っていた。ところが機が熟さぬうちに、現われた謎の浪人（戸浦六宏）に指揮された農民たちにより代官の屋敷は攻め落とされる。心ならずも闘いを始めざるを得なくなった四郎軍は、じわじわと追い詰められてゆくのだった。（東映・モノクロ・１０１分）