流れ者の渡り鳥、滝伸次（小林旭）の後を追うように、男と女が佐渡島にやって来た。弟を殺され伸次をつけ狙う殺し屋、ハジキの哲（宍戸錠）と、伸次に恋焦がれ慕う踊り子のユリ（中原早苗）だ。暴走する馬車に遭遇した伸次は、乗っていた則子（浅丘ルリ子）と少年の利夫（島津雅彦）を救う。二人は、夫の亡き後、島の鉱山を女手ひとつで切り盛りする静江（南田洋子）の妹と息子だった。山の現場は、支配人の榊原（金子信雄）が取り仕切っており、度重なる榊原のサボタージュのため鉱山は経営危機に瀕していた。どうやら鉱山の廃坑に、何か秘密が隠されているらしいのだ。渡り鳥シリーズ、第3作。（79分/カラー）