昭和３８年。西日本広域暴力団・明石組とライバル神和会の抗争は広島の明石組系・広能（菅原文太）組と打本（加藤武）組対神和会系・山守（金子信雄）組の対立に代替される形で激化の一歩を辿っていた。呉で山守組系・槇原（田中邦衛）組と対立する広能は中立に固持する義西会・岡島（小池朝雄）を明石組の岩井（梅宮辰夫）と共に取り込もうとしていた。そんな中、各組織の末端で小競り合いが頻発。広能は岩井と共謀して全国から１６００人の応援を集め山守組殲滅を画策するが、山守系の武田（小林旭）に気付かれ警察に密告される…。シリーズ第４作。