20世紀初頭。英国の裕福な家に生まれたガートルード（ニコール・キッドマン）は、オックスフォードを首席で卒業。華やかだが中身のない社交界に嫌気がさした彼女は、父親に懇願し、ペルシャ・テヘランへと旅立つ。すっかりペルシャの虜になった彼女は、そこで三等書記官カドガン（ジェームズ・フランコ）と出会う。恋に落ちた二人だが、身分違いの恋を父は許さなかった。父に許しを請うために一旦英国に戻るが、その間に悲劇が起きてしまう。そして深く傷ついた彼女は、よりいっそうアラビアの地にのめり込み、従者を従えて、アラビアの砂漠に旅立つのだった･･･。