婚礼の行列より花嫁おしげ（松原智恵子）を奪い去ったときから、菊治（小林旭)は渡世人となった。そして刺客の吉村（川地民夫)より命を狙われ、さらに刑事谷岡（玉川伊佐男）にも追跡を受けるようになっていた。村田組の土方として懸命に働く今の菊治は、夜ともなれば呑み屋の二階に立ち戻り、おしげとささやかな幸福を確かめ合う。だが、村田組に妨害を働く玉井組のみならず、菊治はその正義感から村田組長（山内明）にも問題視されるに至った。そんな彼に惚れ込んだ芸者万竜（久保菜穂子）からの、また財界の大物重山（滝沢修）からの協力を得ながらも、菊治の逃げ場所は序々に狭まりゆくのだった。〔92分/スコープ〕