００７シリーズ第２弾、スペクターに悪用されるソ連の諜報員タチアナ＝ダニエラ・ビアンキ。暗号機と引き換えにボンドをおびき出す。やがてオリエント急行を舞台に、ボンドを狙う殺し屋＝ロバート・ショーとの戦いがスリリングに繰り広げられる。ボートでの脱出、ヘリとの戦いなど前作を超えるスケールのアクション映画に仕上がっている。