1937年、オーストリアのアッター湖のほとりに母と暮らす17歳の少年フランツ（ジーモン・モルツェ）は、母の知人がウィーンで営むタバコ屋で住み込みで働き始めた。そこで彼は常連客である精神科医のフロイト教授（ブルーノ・ガンツ）と出会う。教授は彼にいろいろな知識と助言を与える。ある日、街で奔放なボヘミアの女の子・アネシュカに一目惚れをして、教授に相談をするが、当時のオーストリアはナチス・ドイツとの併合に揺れ、時代に影を落としていた･･･。