マキノ雅弘監督による東宝版・次郎長シリーズ第3部。旅の途中の次郎長（小堀明男）一行に助太刀した森の石松（森繁久彌）は、感謝して「ぜひ仲間に」という一行の申し出を辞退し、自分も旅を続ける。ところが途中で知り合った若い衆・三五郎（小泉博）と泊まった宿場で、壺振りのお仲（久慈あさみ）という美女に、2人してすっかり参ってしまう。一方、次郎長一行のほうも、バクチの現場を役人に押さえられ、みんなして牢の中へ。次郎長一家の旅、まだまだ前途多難。[87分／モノクロ／スタンダード]