マキノ雅弘監督による東宝版・次郎長シリーズ第4部。タイトル通り本作で主な登場人物がほぼ出揃う。清水に戻った次郎長（小堀明男）のところに、子分志望の魚屋・豚松（加東大介）が足しげく通ってくるようになった。しかし地元の堅気衆は子分にしない建前の次郎長は相手にしない。そんな中、石松（森繁久彌）と三五郎（小泉博）が出会った行き倒れの巡業力士一行を助けるため、次郎長一家は相撲の興行を打つことになる。ところが、三五郎と因縁のある甲州のやくざ・黒駒（石黒達也）が、この興行を邪魔するべく出張ってきて…。[80分／モノクロ／スタンダード]