南北朝時代。壇ノ浦に育ち海に潜る技もお手のものだった少年は、平家がここに沈め将軍の命で取り戻させられた「草薙の剣」の妖力により父を奪われ、おのれも視力を取り上げられて琵琶法師の弟子となる運命を背負わされた。名を友魚（森山未來）という。一方、何の因果かいびつな容貌をもって生まれ棄てられた少年は、その類稀な身体能力で斬新な舞いの才能を手に入れ、猿楽の師匠に身を寄せた。名を犬王（アヴちゃん)という。ふたりは京の都で知り合い、お互いの芸に興味を抱き合い、いつしか再会を誓い合った。そしてふたりは全く新しい「平家物語」の歌い手と舞い手となり、その新奇さで都の人心を掴むのだった。湯浅政明のロックミュージカルアニメ。〔98分〕