その後彼は資金稼ぎの為、富豪の商人組合―そこは宴会の真っ最中―の建物に行く。グースリで歌う♪皆さんの持っているテンの毛皮と蜂蜜で世界中で商売をして、幸福の鳥を捕まえて来ましょう。お金があっても幸せとは言えない。本当の幸せを探してきます♪ しかし反応は、「生意気な奴だ。我々は金も美酒も美しい妻も持っている。充分幸福だ。追い出してしまえ」。

意気消沈したサトコはイリメニ湖の畔で、嘆きを歌うのだった。それを聞いて、水の中から姫が現われる、「歌を聞いてあなたが好きになりました。私は海の帝王の娘です。海底の宮殿で一緒に暮らしましょう」。「それは出来ない。私は幸福の鳥を探さなければいけない。しかし、私には何もないのだ」。

「それでは、明日の夕暮れにこの湖に来なさい。金の魚を獲ることが出来るでしょう」。･･･そして、金の魚を捕え富豪に売るが、まだまだ足りなかった。これでは出発できない、と嘆くサトコの声を聞き、海底で姫は魔法をかける。サトコの目の前の金はみるみる増えて行き、あふれんばかりになる。それを使ってサトコは、3隻の航海用大船を造らせ、様々な準備をすることが出来た。さぁ、出発だ！

その後サトコ一行は、戦争好きな(ヴァリャーグ)国、そしてインドへ行き、ついに幸福の鳥を見つけるのだが･･･。85分

ロシアの伝説(口承叙事詩)を基にしたロシアの作曲家ニコライ・リムスキー＝コルサコフの歌劇「サトコ」の映画化。‘53年ベネチア映画祭銀獅子賞。同年、日本劇場公開。