伍代家の次男・俊介（北大路欣也）は、次第に締め付けが厳しくなる民主主義運動への傾倒を深めつつも、長男・英介（高橋悦史）の婚約者であった人妻・温子（佐久間良子）への激しい慕情を抑えきれずにいた。その間にも、叔父・喬介（芦田伸介）は満州への進出を強め、伍代財閥の足固めを行なっていた。俊介の道ならぬ恋は実らず、また俊介の親友である民主活動家・耕平（山本圭）と俊介の妹・順子（吉永小百合）の愛も特高によって引き裂かれた。そして日中二国間の関係は悪化し、戦争への道を驀進してゆくのだった。〔日活/150分/カラー/ワイド〕