コマーシャル・ディレクターのスナイプスは、出張先のニューヨークでＵＮ勤務の美しい女性キンスキーと出会い、濃厚な一晩をともにする。スナイプスは既婚で、２人の子どもとキレイな妻（ウェン）とシアワセに暮らしていたが、ふと忘れていた 60 年代の青春を思い、ちょっとした衝突が原因で連絡を絶っていた友人に会いに行く。友人（ダウニー）は振付師として活躍していたが、エイズに罹り、美しい身体と体力を失いつつあった。入院したダウニーを介して、スナイプス夫妻とダウニーの兄（マクラクラン）とその妻が出会い、交流が始まる……。約 103 分。