テキサスの青年ジョー・バック（ジョン・ヴォイト）は、その容貌と肉体で都会で稼げると信じ、カウボーイ･スタイルに身を固めた男娼としてニューヨークにやって来た。だが、最初の仕事でつまずいたジョーは、街の底辺に生きるドブネズミのような男・ラッツォ（ダスティン・ホフマン）と知り合い、ペテンに乗せられてしまう。無一文でホテルを追い出されたジョーは激怒するものの、こころよく自室に彼を迎え、料理をふるまうラッツォに憎めないものを感じるのだった。そしてジョーは、病弱なラッツォがフロリダに行きたいと願っているのを知り、その夢を叶えてやろうと都会の闇を奔走する。〔113分/カラー/ヴィスタ・サイズ〕