画家ティツィアーノ＝ポガッシュは、故画家デルワットの作品に似せて絵を書いている。故画家の作品には得に価値があるとつけ込むリプリー氏。入札会場でその絵は取巻きを囲んで高額のものとなる。落札人はアランという男。その友人、額縁職人のツィマーマンは似作だと見抜いていたが･･･。ある日、ツィマーマンの元にカナダから、友人アランの手紙が届く。その内容には、ツィマーマンの身の回りの人間しか知らない事が記されてあった。アランは知るはずも無いのに･･･動揺を隠せない彼の前に謎の男デュプラ―がビジネス話を持ち掛けてくる。ツィマーマンの身に一体何が起こっているのか？そして、彼に依頼する黒幕の狙いとは？