ヤマトの国の王子・オウス（高島政宏）は父ケイコウ（篠田三郎）の命を受け、九州の豪傑クマソ（藤岡弘）の征伐に向かう。巫女オトタチバナ（沢口靖子）の助力を得てクマソを討った彼であったが、その裏では祈祷師ツキノワ（麿赤児）が邪神ツクヨミ（阿部寛）の復活を企てていた。クマソから「ヤマトタケル」の名を授かったオウスは野望を阻止せんと立ち向かうが、激しい戦いによって彼は傷付き、やがて蘇ったツクヨミの力によって地球は暗黒に包まれてしまう。果たして地球の運命は？そしてタケルは地球を救うことが出来るのか？