ギリシャ〜イタリアの船中、ロマーノ（マルチェロ・マストロヤンニ）は パベル（Vsevolod Larionov）のロシア訛りに懐かしさを感じ、 「Собачка（サバーチカ）！」と声をかけた。 ふたりは意気投合、身の上話に花が咲き、 ロマーノは懐中から一枚の写真を取り出した。 「これが妻のエリザ（シルバーナ・マンガーノ）。銀行家の娘でね。 私は財産目当てと言われてね・・・。 ごたごたから逃げた湯治先で 小犬を連れたロシアの御婦人（アンナ：エレナ・ソフォノバ）に会ったんだよ・・・。そう、黒い瞳の・・・」 キャメラはそのままロマーノの思い出写真の中に フレームインしていく・・・。