１９世紀末英片田舎マーロット村。酒飲み行商人ジョン（ジョン・コリン）は道で研究家の牧師から自分が名高い貴族の直系子孫だと言われ、大邸宅を構えるダーバビル家に娘のテス（ナスターシャ・キンスキー）を送り込んで親戚関係を主張させようとする。仕方なくダーバビル家に行ったテスは放蕩息子のアレック（レイ・ローソン）に目を付けられて家畜の世話係として雇われるが、犯されて妊娠してしまい実家に帰る。出産した子供が数週間で死んでしまい、傷心のテスは家を出て遠く離れた牧場で働く。そこには農業の勉強に来ている心優しき若者、エンジェル（ピーター・ファース）がいた…。８０年セザール賞作品賞他３部門、アカデミー撮影賞他３部門他受賞。