仙台伊達藩の江戸屋敷に勤める下級武士・赤西蠣太（片岡千恵蔵）は気の利かない醜男。しかし実は江戸屋敷でのお家騒動を探る密偵であった。今日も上級武士の原田甲斐（片岡千恵蔵、二役）の屋敷へ書状を届けつつ、途中で内容をこっそり写し取る。こうして集めた密書を仙台へ届けることになるが、黙って江戸を出ては怪しまれてしまう。同じく密偵の青鮫鱒次郎（原健作）が考えたのは、屋敷一の美女、奥女中・小波（毛利峯子）をダシに使うことだった。[80分／モノクロ／スタンダード]