タイちゃんこと役者の殿山泰司（竹中直人）は３６歳のとき京都の喫茶店「フランソワ」のウェイトレスのキミエ（荻野目慶子）と相思相愛になり彼女の父親（桂南光）に結婚を申し込みに行くが、実はタイちゃんには鎌倉に内縁の妻アサ子（吉田日出子）がいたのだった…。新藤兼人監督が近代映画協会の盟友殿山泰司へのオマージュを捧げた作品。