１９８４年。イギリス北部の炭鉱の町。炭鉱夫の父と兄、おばあちゃんと暮らすビリー＝ジェイミー・ベルは１１歳。母親は既に他界している。ビリーは父親のグラブを持ってボクシングのトレーニングをする毎日。ある日、ボクシングの練習場の横でバレーもレッスンをすることになる。ビリーはボクシングよりもバレーに夢中になり、父親からもらう５０ペンスをバレーのレッスンに使ってしまう。やがて、父や兄がそのことを知り、猛反対されるのだが彼の心の底から湧きあがる思いは止められない。バレー教室のウィルキンソン夫人も彼の才能を理解し、彼をロイヤルバレースクールのオーディションを受けさせようとするのだが･･･。