中世アイスランド。カトラ（ブリンディース・ペトラ・ブラガドゥティル）とマーギット（ビョーク・グズムンドゥスドゥティル）の姉妹は、母を魔女裁判で処刑され、行き場を失う。荒野を彷徨う二人は、妻を失い父子二人で暮らしているヨハン（ヴァルディマール・オルンフリーゲンリング）と出会い、姉のカトラは呪術を持って彼の心を操り、彼の後妻となる。ともに暮らし始めた四人だが、息子のヨナス（ゲイルロイグ・スンナ・ポルマル）は、亡き母への想いから、マーギットとは心を通わすのだが、カトラとの間には確執が生まれ、日増しにお互いの溝は深まっていく…。１９８６年、ビョークが二十歳のときに撮られた作品。